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　　[事件：公司败露2023年半年报，事迹与快报一致，相宜市集预期。

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　　Q2归母净利润同比+61%相宜预期，真空泵业务成长提速公司2023年上半年已毕买卖总收入17.7亿元，同比增长29%，归母净利润3.7亿元，同比增长49%，单Q2已毕营收10.8亿元，同比增长39%，归母净利润2.5亿元，同比增长61%。事迹相宜市集预期。利润增速远超营收，主要系居品结构优化和限制效应开释。分居品，2023上半年公司（1）压缩机：已毕营收9.0亿元，同比增长22%，受益卑劣需求回暖、居品无油转型，增速隆重，（2）真空泵：已毕营收7.5亿元，同比增长45%，受益光伏电板片高景气、国产替代及公司产能开释。测度下半年，光伏电板片真空泵需求有望捏续、半导体真空泵国产替代激动、压缩机向高端无油转型，公司事迹增长可捏续。

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受益居品结构优化，盈利智商提高显著

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　　2023年上半年公司销售毛利率38.4%，同比增长4.2pct，其中压缩机毛利率为34.8%，同比提高5.1pct，真空泵毛利率43.7%，同比提高2.1pct。销售净利率20.7%，同比增长2.7pct。咱们判断公司盈利智商提高显著，主要系（1）高毛利率的真空泵收入占比提高，（2）压缩机向高端无油转型，（3）限制效应开释及钢材等原材料价钱下跌。公司费控智商保管褂讪，时代用度率基本捏平：2023年上半年时代用度率为14.8%，同比提高0.9pct，其中销售/照应/研发/财务用度率分歧为5.0%/3.8%/5.4%/0.6%，同比分歧变动-0.3/-0.9/0.3/1.8pct。测度改日，随上海工场产能开释，限制效应败露，真空泵业务占比提高，公司利润核心有望捏续上移。

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　　光伏电板片+半导体真空泵国产替代出路纷乱，看好公司成长性咱们看好公司事迹成长性：①电板片真空泵：咱们测算2023-2025年国内市集限制分歧为25/28/32亿元，随电板片诞生时代迭代、旧泵维保，市集空间捏续提高。电板片真空泵仍在国产替代阶段，公司看成龙头，2022年份额仅17%，仍有较大提高空间。②半导体真空泵：咱们测算2023-2025年中国大陆与中国台湾半导体真空泵市集限制分歧为79/81/86亿元，2022年市集仍由Edwards等外资龙头主导，国产化率仅6%。公司为国内逾越的半导体真空泵供应商，已推出适合清洁、中度严苛、严苛制程的系列居品，已在国内头部晶圆厂、诞生商小批量出货。随下搭客户考据通过，业务增长出路纷乱。

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　　盈利预测与投资评级：公司居品结构捏续优化，咱们更始公司2023-2025年归母净利润预测至8.2(原值7.4)/9.8(原值9.4)/12.1(原值11.8)亿元，刻下市值对应PE为16/13/11倍，保管“增捏”评级。

　　风险指示：光伏电板片扩产不足预期；客户拓展不足预期；原材料价钱波动等

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